В некоем городе N произошли аресты группы молодых людей, обвиняемых в экстремистских действиях. Среди задержанных оказалась современная художница и социальная активистка, выпускница западного университета, которая к тому же является дочерью местного губернатора. СМИ высказывают недовольство, обвиняя правоохранительные органы в злоупотреблении властью, в то время как следствие ведет работу с подозреваемыми.
Раевский, оказавшись на пути в аэропорт, неожиданно знакомится с молодой послушницей по имени Наталья. Девушка не проявляет к нему интереса, что еще больше привлекает его внимание, и он увлеченно продолжает общение.
Основная сюжетная линия разворачивается через допросы и личные откровения, начиная с момента, когда Раевский несколько месяцев назад вернулся с матерью на родину. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, старый друг Раевского, стремится возобновить их дружбу и знакомит его со своей компанией. В их кругу завязываются философские дискуссии, исследуются границы себя и окружающего мира, не обходится и без флирта. Постепенно испытания становятся всё суровее, источники адреналина превращаются в экстремальные. Появляется оружие, которое вначале воспринимается как шутка, но вскоре проливается первая кровь. Игра в «тайное общество» зарождается как несерьезная задумка, цель которой — изменить мир. Они выбирают для него название из каббалистической терминологии — «Клипот».
