Полковник Николай Устюжанин, мастерски владеющий стрельбой и рукопашным боем, ранее служивший в военной контрразведке, всегда готов рискнуть собой ради миссии. Во время одной из операций, в которой участвует Николай, происходит провал, и гибнет один из агентов. Устюжанин убежден, что в отделе появился предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить шпиона, который, по его расчетам, может покушаться на его жизнь, Николай отправляется в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, который ныне является главой приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Устюжанину приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что предыдущие сотрудники на этой должности либо исчезли, либо были убиты.